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过去今年7月政(zheng)治局(ju)召开后(hou)对经济的定调对于后续的市场表现产生(sheng)至关重要(yao)的(de)影响(xiang)，目前的经济(ji)数据尚可，但是下半(ban)年的预期目前有所削(xue)弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预(yu)期从(cong)而稳定经济预(yu)期值得关注(zhu)。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必(bi)会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融(rong)资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而(er)是(shi)呈现轮动特征，表征资金环境对(dui)估值(zhi)容忍度有一定约(yue)束；二是(shi)各方增(zeng)量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球(qiu)贸(mao)易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均(jun)存在不确定风(feng)险。

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