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喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)近(jin)期持續(xù)(xu)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前位寘或(huo)不必過(guò)度悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)(jun)陽(yáng)錶(biǎo)(biao)示，一方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于經濟(jì)拉動(dòng)的重要性(xing)顯(xiǎn)著提(ti)高，促消費(fèi)(fei)、擴(kuò)內需相關(guān)政筴(cè)持續推齣(chū)(chu)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前景值得期待。雖(suī)然(ran)政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)(shi)間(jiān)，消費(fei)場(chǎng)景受限導緻行業短期仍然承(cheng)壓(yā)(ya)，但最悲觀的時(shi)刻或已(yi)過去，闆塊中(zhong)長(zhǎng)期配寘機(jī)會(huì)逐步到來(lái)。另一方(fang)麵(mian)，經過前期的調整，食(shi)品(pin)飲(yǐn)(yin)料行業估值已處(chù)于近十年較(jiào)低位寘，疊(dié)加行業龍(lóng)頭(tóu)公司(si)相對較穩(wěn)健的盈利(li)能力，資金對行(xing)業的中長期配(pei)寘(zhi)偏(pian)好或(huo)逐步提陞(shēng)。

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不幸的是🍈😈😠，这为后续几乎所有项目决策定下了基调🍇。要在洛杉矶和旧金山之间建造经济高效的快速列车，关键在于优先确保两地间的通行速度🍌。成本与速度之间或许需要权衡，但绝不该出现 “让列车变慢反而花更多钱” 的情况。然而，类似错误再次发生：在决定从中央山谷通往旧金山的路线时💟，选择了帕切科山口而非更靠北的阿尔塔蒙特山口，这进一步牺牲了速度👜🍈🍌。

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中油工程公告，公司全资子(zi)公司中国石油工程建设有(you)限公司与道达尔能源签署伊(yi)拉(la)克阿塔维油田气体处理厂项目EPSCC承包合(he)同，合同金额(e)16.01亿美元(yuan)（约115.38亿元人(ren)民币）。合同履行期限为合(he)同生效后36个月达到开车条(tiao)件(jian)，39个(ge)月临(lin)时(shi)验收，之后进入24个月质保期。该合(he)同履行对公司本年度(du)的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响，但将对公司未来4-5年的营业收入(ru)和利(li)润总额产生一定积极影响。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🎒🍒💗💋，关注后续降准降息节奏及幅度🤍👙👘🥿🎒。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🥕👙，分别为14-15年和19年🥝💟。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🍒。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整💯🍏🥭🩱，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89💘🍉💓。之后的收敛主要来自政策催化🥻，包括货币宽松🍎🧡🥔🥑、地产放松🍑、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准🥭💔💖，3、5月两次降息🥝💯；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨💘，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%🍑😡👄🥭，对应       AH溢价指数从89上行至140🍅💓。（2）19年初内外部环境转好👛🍉，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🥭。外部方面💞🥑💖🍋🥥，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🍆💞，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🥝。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码💝，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

2、油气方面，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内(nei)价格一度逼(bi)近涨停，收盘仍大涨5.87%，轰出3.91亿元天量成交额(e)（注：随(sui)着场内价格走高(gao)，投资者需特别(bie)注意溢价风险）；黄金方面，西部黄金涨停，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红。