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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配(pei)置(zhi)。我们继续维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩(suo)预(yu)期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需求，资金通过(guo)信(xin)贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金(jin)融再通胀，剩(sheng)余(yu)流(liu)动性宽松助力小盘(pan)成长弹(dan)性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和(he)分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切(qie)换重点(dian)在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑(ya)铃型配(pei)置思路。

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