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5月底以来，我们反(fan)复提示6月(yue)市场主线(xian)有望再度偏向科技成长。近期以(yi)传媒、通信、医药为(wei)代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线(xian)。

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4 月以来(lai)的反弹行情中市场轮动混(hun)乱且缺(que)乏主线(xian)，核心因宏(hong)观因(yin)素扰动市场(chang)预期：1）关税冲(chong)击下(xia)中美摩(mo)擦存(cun)在进一步升级可能，致使市场(chang)风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏(zou)趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重(zhong)估逻辑，当(dang)前缺乏能催化(hua)行情展(zhan)开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税(shui)冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质(zhi)性突破；同时增量资(zi)金匮(kui)乏，一个(ge)直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前(qian)的水平。因此，当前市场处(chu)于存量博弈的状态，表(biao)现相对无(wu)序。而从短期来看，“电(dian)风扇”式的主题轮动仍将持续。

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招股(gu)书显示，机器人技术及智能物流解决方案公司GeekplusJP在2021年和2024年上(shang)半年为极智嘉的前五大客户之(zhi)一，极智嘉拥有其约(yue)39.6%的股权。2021-2024年上半年(nian)，GeekplusJP贡献的收入占总营收比例分别为6.5%、2.8%、4.9%和5.7%。从2022年至2024年上半年，极智嘉对于(yu)GeekplusJP的依赖度(du)逐渐上升，这种关联方交易可能会影响公(gong)司业务的独立性和财务数据的真实性，投(tou)资者需关注其中潜在的风险。

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中东(dong)局势升级消息(xi)频(pin)传，国防军工、通用航空等午后急速拉涨，航空装备、地面兵装、军工电(dian)子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，晨(chen)曦航空20CM涨停，场内热(re)门国(guo)防(fang)军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高，截至收盘(pan)场内仍逆市涨逾1%。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中😻，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🩳🥭、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🍉，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑💝，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨💟💖👄，呈现出阶段性见顶的信号🍍😡🥭💌。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移💝，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🍋🍊🤍，部分资金逐渐选择止盈🍊。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出💛🥒🍋🍓🤬，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

2、这20只产品中，15只为跟踪细分赛道(dao)的行业主题指(zhi)数产品，主要聚焦在医药(yao)、科技(ji)、化(hua)工新材料、基建运输、新(xin)能源等赛道。具体来看，年内已清盘的医(yi)药主题指数产品包括：平安中证医药及医疗器械创新指数发起(qi)式、华泰(tai)紫金中证医药50指(zhi)数发起、工银中证创新药产业ETF发起式联接；化工新材料主题指数产品包括：华夏中证新材料主题ETF发起式联接、国泰中证新材料主题ETF发起(qi)联接、华泰紫金中证细(xi)分化工产业主题(ti)指数发起(qi)式、汇添富(fu)中证细(xi)分化(hua)工产业主(zhu)题(ti)指数增强发起式；新能源主题指数产品包括：景顺长城国证新(xin)能源车电池ETF联接、摩根中证碳中(zhong)和60ETF。