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据统计，年内已清盘的新能源主题基金包括：万家新能源主题发起式🍄🥥、上银新能源产业精选发起式、长城新能源发起式、宝盈新能源产业发起式；已清盘的消费主题产品包括：东财品质生活优选发起式、中欧核心消费发起式👿🥬🍉🥦🎒、兴华消费精选6个月发起式、金鹰品质消费发起式；已清盘的医药主题基金包括：鑫元健康产业发起式、华安创新医药锐选量化发起式👝🍑👛；已清盘的高端制造主题基金包括：华商先进制造、华夏高端装备龙头发起式、长盛先进制造六个月👿😈。

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在“电风扇”式(shi)的(de)轮动行情中，把握高切(qie)低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门(men)主题(ti)可能已经阶(jie)段性见顶。以创新(xin)药(yao)为例，近期板块的走(zou)强固然存在强基本面因(yin)素支撑，但也不(bu)乏资金面(mian)驱(qu)动——部分欠(qian)配创新药的资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加(jia)速的重要力(li)量(liang)，板块演绎也从最(zui)初的(de)核心(xin)标的上(shang)涨到低位挖(wa)掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中(zhong)长(zhang)期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收(shou)获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将(jiang)获得显著(zhu)超额。但对于重视时(shi)间成本的(de)投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着(zhe)交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的(de)心态下，部(bu)分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比(bi)也从高位回落，表(biao)明资(zi)金开(kai)始流出，选择性(xing)价比更高的方向。从近(jin)期(qi)算力通信、传媒修复、AI端侧开始活(huo)跃等现(xian)象(xiang)亦能够(gou)看出，部分资金(jin)已经有意(yi)愿进行高(gao)切低。

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