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1）中东地缘(yuan)局势扰动风险(xian)偏好，但影响A股的核心因素仍在于自(zi)身的结构。本周(zhou)五A股、港股指数普遍回(hui)调(diao)，避险(xian)情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结(jie)构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好(hao)预期下(xia)，本周沪(hu)深300风险溢价一度回落至6.1%附(fu)近，为今年4月以来(lai)的最低(di)水平。关税对(dui)市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步(bu)下行还需要经济基本面或(huo)增量政策的持续发力；结构上来(lai)看，前期活跃(yue)的新消费、创(chuang)新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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1、從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看，第二輪(lun)行情的輪動麵積(ji)更大。以申萬(wàn)一級(jí)(ji)行業(yè)相較(jiào)全 A 有超額(é)收益的比例衡(heng)量，第一輪行情聚焦(jiao)于算(suan)力咊(hé)人形(xing)機(jī)器人，超額收(shou)益行業比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌(die)反彈(dàn)中，存量資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)(fei)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超額收益行業比例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。

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