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去年起👝🍌🩲👄，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者🍆👚🥒🥥，他们主要看减肥管线🍏🥒，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期）、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解，但看的视角还是偏消费医疗🥥🍏🥝🥿🧡，“卖多少钱、有多大市场👢🍎🩲、什么时候上市”👝🩱🥑。相对来说🥿🍌，医药分析师和基金经理会保守得多🍋，基本会围绕药物的靶点👛💗💯、研发进度、临床数据做横向对比。

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1）安全资产方向（如黄金、稀土、核电设备等）：中美谈(tan)判中稀土出口管制可能放松，显著缓解供应端担忧；在地缘(yuan)和资源**意识升温背景下，此(ci)类安全资产中期配置价值凸显，建议适度配置并密切关注政策节奏；

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然而，白宫一再驳斥专家的观点。特朗普的预算主管拉斯・沃特（Russ Vought）最近告诉记者，一切 “都是连贯财政议程的一部分”👝😈💖🥭💔，减税、关税、额外承诺的开支削减🥻🍆🩳，以及 “我们自己可以对医疗补助等项目进行的改革”👞🍒👞🍍💌，将为美国的收支平衡带来良好结果。

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此外🥦🩰🍅🥑，老牌量化大厂富国基金也能为新基金的运作保驾护航😈🍎💔🍌。作为“老十家”公募基金公司之一🥒💕💔，富国基金在指数量化投资领域已深耕逾16年，投研团队建设完备👡，汇聚众多实力干将🍌🩳💕。业务范围覆盖公募、专户、养老金和海外投资等多种产品组合👗👄，跨资产🧅、多策略管理经验丰富🧡，目前旗下拥有66只ETF💗、46只ETF联接基金🥿，致力于为投资者打造多元化、全谱系的资产配置工具🍌👅🥾🎒。对于希望分享中国AI产业崛起机遇的投资者而言🥥，不妨借道AIETF富国（基金代码：589380，认购代码：589383）一键布局。

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1、他指齣(chū)，“經(jīng)濟(jì)衰退通常在消費(fèi)者與(yǔ)企業(yè)受到(dao)某種重大(da)衝(chōng)擊(jī)時(shí)髮(fà)生。我們(men)可(ke)能正在中(zhong)東(dōng)看到這(zhè)種情況(kuàng)的髮(fa)展，這一情景的可能(neng)性畧(lüè)有增加。”

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💟😡，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👚，尤其港股表现更为强势🩱🍎🍑🥾🥒，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥕。而在21年春节后🍆💓🩳，核心资产泡沫破灭😻👅🥾，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👿👡，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🎒😠，此外有色金属、煤炭、化工🩲🍉💗、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🩱🍅，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149👠👅😈👢💌。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥿🍇，是21年A👚💖、H行情分化的重要原因之一🍅。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🍆🥬，A股业绩优势放大👄🥿，有望相对港股走强👿👘🥬👅，但短期概率不大。此外🍑，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍇💯🍄。