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建议在(zai)6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻(luo)辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交(jiao)易，同时警惕(ti)微盘风格(ge)的波(bo)动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点(dian)关(guan)注；应用(yong)环节需要(yao)持续跟踪观察，其中多模(mo)态视觉理解应用趋势明(ming)确，建议(yi)重点关(guan)注字(zi)节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件(jian)及(ji)模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰(rao)动及环境变量突然变化的(de)背景下，港股是全(quan)球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进(jin)一步普遍下行(xing)可能催生新一轮的政策(ce)加码，但需要耐心等待。

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2、但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测👝😻🍇，即关税将 “缩小美国经济规模”💔🍌，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点。