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“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问，他们就以听为主，提问不多🧄🍊。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘说🍈，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”🍒👞，都在提高创新药持仓比例。

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成份股方面😠👡🍇💖，白酒😈🧄💘、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘，金徽酒🥦🍑🍓😈、燕京啤酒双双跌超5%🧅🧡，古井贡酒🥥👛🍌👅、今世缘跌超4%🩲👿，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%🥭👡👅💖💞。

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在袭击发生前(qian)的几天里，随着紧张局势升级，一些分析(xi)师曾推测(ce)，一次打(da)击可能将油(you)价推升至每桶 100 美元以上。交易员抢购看涨期(qi)权，而当周五亚(ya)洲市场开(kai)盘后以色列飞机开始投弹时(shi)，这一趋势进一步加剧。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍆，红利底仓+小盘成长哑铃配置🩲🍉🎒。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👄🥔，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍏🍅🍒😻，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👄👄，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀👝👛🍆🥦，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🍓💖🍄🍌👠，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍏。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前💕💯，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、5、需求：近期纯碱需求力度偏弱💯，一方面😈💖，下游浮法玻璃、光伏玻璃在产产能均有下降🍑，纯碱刚需水平回落👗👠👄🍓。另一方面，中下游对原料囤货意愿偏弱，纯碱采购需求也较为平淡💓🥾。隆众数据显示👘🍇，本周纯碱表观消费量68.08万吨，周环比下降2.94%。下周部分下**业在产产能仍有下降预期，纯碱刚需仍存回落预期。

2、4月(yue)29日，中吉乌铁路吉尔吉斯斯坦境内段重点控制性工程费尔干纳山、纳伦1号、科什特伯三座隧道开工建设。这标志着(zhe)中(zhong)吉乌(wu)铁路项(xiang)目正线工程进入实质性施工阶段。