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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的(de)背景下(xia)，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛(pei)的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具(ju)体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分(fen)红(hong)稳健的(de)银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹(dan)性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基(ji)金”两(liang)项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将(jiang)进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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1、IPO市场同样火爆。据追风交(jiao)易台消息，方正证券分析师周超泽、许睿、李霁阳近日发布的研报显示，Duality Biotherapeutics Inc．于4月15日在香港上市首日股价翻倍(bei)，至今累计上涨189%；江苏恒瑞制药(yao)5月23日上市(shi)首日涨25%，目前累计涨幅31%。

2、温室气体排放情况方面(mian)，小家电公司的(de)披露率较低。仅3家上(shang)市公(gong)司披露了2024年温室气体排放总(zong)量，其中苏泊尔、九阳(yang)股份披露了价值链（范围(wei)三）排放数据。飞科电器、莱克电气虽(sui)未披露温室气体排放总量，但披露了2024年的减排量。该行业(ye)的减碳举措主要包括(kuo)增加光伏发电用量，以及减少(shao)能源消耗。