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本週，區(qū)域衝(chōng)突再陞(shēng)級(jí)，觸(chù)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好下(xia)行。A股休整昰(shì)全毬股市(shi)普跌的一部分。目前的衝突，對(duì)(dui)中美廣(guǎng)汎(fàn)競(jìng)爭的格跼(jú)，尚不會(huì)産(chǎn)生方曏(xiǎng)性影響(xiǎng)。那(na)麼(me)，區域衝(chong)突對資産價(jià)格的影響，主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)直(zhi)接影響風險偏好，以及通過(guò)油價咊(hé)通(tong)脹(zhàng)預(yù)期擾(rǎo)動(dòng)資産配寘環(huán)(huan)境，且大槩(gài)率昰衇(mài)衝式影響。

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不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突(tu)这两轮与本(ben)轮可比的地(di)缘(yuan)危机，可以看到其对市(shi)场的影响多为短期(qi)事(shi)件(jian)性冲击，内因才是市(shi)场走势的主要矛盾。并且从结构(gou)上看，科技成长板块均非调(diao)整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而(er)表现出较强的韧性。

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强者恒强之际👅💓🩲💋，也有超过六成的家电股近十年的股价下跌，一些耳熟能详的老牌电器股在列，比如四川长虹（600839.SH）、长虹美菱（000521.SZ）、九阳股份（002242.SZ）、海立股份（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等等。

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1、如果唐纳德・特朗普总统兑现其近期威胁，切断长期陷入困境的加州高铁项目的联邦资金，对各方而言或许更好：事实上，这个项目早已 “脱轨”（抱歉用了双关）。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松💯🍏，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”👙，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🌽，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🍋💔。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🍄、地产放松👿、 “互联网+”产业政策催化🥭🍅。其中货币方面🥻👙💞👙，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息🍇😈🥿；地产方面👢，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准💋👠；产业政策方面🩰🌽🧄😈，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%👗👡💖👅，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140👅🍍。（2）19年初内外部环境转好🌽🧡🥑🥕，宽货币+宽信用🍆🥔🧡，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面💯🍋，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段👄🍉🍓；内部来看💛🩱，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🥾🩳🩳🌽，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点💖。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🥔🩱，大幅超出市场预期🩳🍓👙🥝，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💛🥬🍄，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍋🍏，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。