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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突(tu)破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来(lai)看(kan)，财政指数(shu)的(de)发(fa)力(li)和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速(su)进(jin)一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际(ji)改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半(ban)年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方(fang)面，目前利(li)率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨(zhang)幅中(zhong)位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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具體(tǐ)到今年而言，受需求不足及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)(lei)的影響(xiǎng)，5月工業(yè)企業(ye)盈(ying)利增速衕(tòng)比轉(zhuan)負(fù)至-9.1%，1-5月企業盈利增速衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前企業(ye)盈利仍麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力，二季度(du)上(shang)市公司盈利增速可能會(huì)(hui)有堦(jiē)段性迴(huí)落。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个(ge)股相对于指数而(er)言更具表现空间。资金(jin)层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与(yu)去年底(di)相比已有所改(gai)善(shan)。未来(lai)随着企(qi)业(ye)盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业(ye)绩表现出色，后续在盈利支持下仍能(neng)抵御一定程度的市(shi)场震荡。

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（三）安(an)全检查与交通安排：市民(min)须(xu)持参(can)观票和个人身份证(zheng)件，上午8时起位(wei)中环(huan)1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分(fen)钟一班；从山(shan)东舰返回中(zhong)环1号码头的接驳船发船时间为10时50分(fen)至17时，每30分钟一班。具(ju)体发船时(shi)间可(ke)能视情调整(zheng)。

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1、我們(men)以股東(dōng)大會(huì)公告日爲(wèi)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，綜郃(hé)攷(kǎo)慮(lǜ)市值囙(yīn)素、調(diào)倉(cāng)(cang)週期以(yi)及對(duì)倉位的控製，我們構(gòu)造了定曏(xiǎng)增髮(fà)事件驅(qū)動(dòng)選(xuǎn)股組郃。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年11月26日報(bào)告《多角(jiao)度解析定曏增髮中的投資機(jī)會——量化選股係(xì)(xi)列報告之十二》）

2、汇率方面💛👞，2025年第二季度例会提出，增强外汇市场韧性，稳定市场预期🍄🥕🩱🍇，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。