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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改(gai)善维(wei)持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进(jin)一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下(xia)半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是(shi)依然将呈现(xian)一(yi)定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢(shu)整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持(chi)续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚(shang)未(wei)形成明显(xian)合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下行，加劇(jù)(ju)了對(duì)經(jīng)濟(jì)(ji)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前(qian)的數(shù)據(jù)(ju)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中(zhong)城市(shi)商品(pin)房成交增(zeng)速的負(fù)值進(jìn)一(yi)步擴(kuò)大，需要警惕今年下半年新房銷(xiāo)售增速進一步下滑的可能性。

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2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升(sheng)值。我们在近期报告中反复(fu)强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全(quan)A走势在(zai)绝大多数时间内同步(bu)，汇(hui)率成为了决定(ding)大势的主变量。结构上(shang)也同(tong)样沿着我们(men)及近期提示的(de)“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电(dian)新等表(biao)现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中(zhong)、长期维度下，均是乐观因素占优。