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建议在6~8月的半年报(bao)季，更加注重回归产业趋势的投(tou)资逻(luo)辑(ji)，避免频繁对宏观信(xin)息做出过度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风(feng)格(ge)的波动。具体配置方面：1）A股建议关(guan)注AI链(lian)，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力租(zu)赁(lin)等(deng)）值(zhi)得重点(dian)关注；应用环节需要持续跟踪观察(cha)，其中多模态视觉(jue)理解应用(yong)趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户(hu)成长的零部件及(ji)模组公司(si)，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策(ce)信号，未(wei)来(lai)价(jia)格(ge)信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、【數(shù)據(jù)(ju)·估值】本週(zhou)整體(tǐ)A股估值水平上行，萬(wàn)得全A指數(shu)PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)上週(zhou)上行0.1，處(chù)于歷(lì)(li)史估值水平的51.7%分位數。本週指數估值多數下降，其中，汽車(chē)、國(guó)防軍(jūn)工咊(hé)有色(se)金屬估值漲(zhǎng)幅(fu)居前，計(jì)算機(jī)、食品飲(yǐn)料、建築材(cai)料估(gu)值跌幅居(ju)前。

2、最后，毛利(li)率方(fang)面，奕斯伟计算波动显著。2022年为(wei)25.9%，2023年骤(zhou)降至15.4%，2024年(nian)也仅微升至17.7%。公司(si)解释称，2023 年下滑主因“以价换(huan)量(liang)” 抢占市场份额，叠加宏(hong)观经济疲(pi)软导致存货积压及减值(zhi)增加；尽管2024年(nian)通(tong)过解决方案组合(he)优(you)化有所缓解(jie)，但整体毛(mao)利率依旧处于低位。