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下跌中的回落：美元走强(qiang)，外资流出，高外资持股占(zhan)比的(de)港股较A股跌幅更深，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下跌(die)的行情中收(shou)敛有两次典型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港(gang)股相比A股受影(ying)响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全(quan)年4次加息，美元(yuan)指数从低位101升至107，10年期美债(zhai)收益(yi)率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元(yuan)叠加国(guo)内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股(gu)冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储(chu)不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续(xu)高位，外资也在24年5-8月加速流出中(zhong)国(guo)权益市场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至(zhi)151。当前来(lai)看，美元短期走强概率不大(da)，若三季度美丽大法案提高美(mei)国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿(yi)美元的美国债(zhai)务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且(qie)基于借新还(hai)旧的诉求(qiu)以及美国(guo)财政部回补TGA账户需求，可能出现美(mei)债大幅增发的情况(kuang)，市场对美国债务风险的担忧可能引发美(mei)元进一步走弱。

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