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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值(zhi)或(huo)相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场(chang)对美联储(chu)降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存(cun)量(liang)政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能(neng)力(li)、筹(chou)码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备(bei)）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药(yao)。

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2、在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金👜😡🍒👘。具体体现为💋🩲，市场快速反弹时💔🍍🍋🥿，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。