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上週五澳元震盪(dàng)下行，日線(xiàn)小幅收跌，現(xiàn)滙(huì)(hui)價(jià)交投于0.6490坿(fù)近。除穫(huò)利迴(huí)吐對(duì)滙價(jia)構(gòu)成(cheng)了(le)一定的打壓(yā)外，地緣(yuán)(yuan)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)激髮(fà)市場(chǎng)的避險(xiǎn)(xian)情緒(xù)也對澳元構成了(le)一定的打壓。此外，美(mei)元指數(shù)(shu)在多重利(li)好(hao)囙(yīn)(yin)素的支撐(chēng)下反彈(dàn)收漲(zhǎng)也對澳元(yuan)構(gou)成了一定的打壓。今日(ri)關(guān)註0.6600坿近的壓力情況(kuàng)，下方(fang)支撐在0.6400坿(fu)近。

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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未(wei)回归，价格低(di)位运行的(de)背(bei)景(jing)下，前端的收入和利润难(nan)以保(bao)证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长(zhang)性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和(he)分红稳(wen)健的(de)银(yin)行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白(bai)电(dian)龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工(gong)业(ye)金属；预期走(zou)出底部，高分(fen)红保障+经营稳(wen)健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目(mu)进入收获(huo)期(qi)，自由现金流释放加速的(de)电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步(bu)加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量(liang)（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市(shi)场的(de)货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当(dang)下(xia)的小盘(pan)成长行情或将进一步加(jia)强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出(chu)更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操(cao)作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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2、國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)(kai)支(zhi)增(zeng)長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)(er)摩國(guo)際咊(hé)平(ping)研究所（SIPRI）髮(fà)(fa)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年，全毬軍費(fei)開支增至(zhi)約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最大(da)增幅。