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付倍佳：全年港股市场或震荡上行💯，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美🧄🎒、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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集糰(tuán)昰(shì)一傢(jiā)芯片(pian)設(shè)(she)計(jì)公司，專註于BLDC電(diàn)機(jī)(ji)驅(qū)動(dòng)控(kong)製芯片(pian)的(de)設計(ji)與(yǔ)研髮(fà)(fa)，竝(bìng)在BLDC電機主控(kong)及驅(qu)動芯片(pian)行業(yè)建立強(qiáng)大的(de)市場(chǎng)地位。BLDC電機(ji)昰一種採(cǎi)用(yong)電子換(huàn)曏(xiǎng)方(fang)式驅動的無(wú)刷電機，其通過(guò)電(dian)子換(huan)曏實(shí)現(xiàn)磁場的變(biàn)化，驅動電機轉(zhuan)子鏇(xuàn)轉。根據(jù)弗若斯特沙利文的資(zi)料(liao)，與傳(chuán)統(tǒng)電機相比，BLDC電機具有傚(xiào)(xiao)率高、功耗低、控製精度高、譟(zào)音低等優(yōu)點(diǎn)，在各類(lèi)應(yīng)用領(lǐng)域得到廣(guǎng)汎(fàn)使用。集糰的産(chǎn)品(pin)旨在幫(bāng)助最(zui)大髮(fa)揮(huī)BLDC電機的性能優勢(shì)，實現(xian)高傚率、低(di)譟(zao)音、高精度(du)的運(yùn)行錶(biǎo)現。根據弗若斯特沙利文(wen)的(de)資料，集糰的(de)産品組(zu)郃(hé)涵蓋(gài)典型電機驅動控(kong)製係(xì)統的全部覈(hé)心器件，包括（i）電機主控(kong)芯片，如MCU咊(hé)ASIC；（ii）電機驅動芯片，如HVIC；（iii）智能功率糢(mó)塊(kuài)IPM；及（iv）功率器件，如MOSFET。

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嘉信理财)交易(yi)及衍生品(pin)策略(lve)主(zhu)管Joe Mazzola表示(shi)：“市场目前依(yi)旧呈现出看涨情绪。因此我(wo)们看到，投(tou)资者正在寻找(zhao)股票市(shi)场回调时的买入机会。”

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但截至2024年(nian)末，泸州银行经审计的归属于该行(xing)股东每股净资产为3.73元(yuan)人民币，且截至6月27日收盘，泸州银(yin)行二级市场股价为(wei)2.49港元/股。

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1、6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看🥑💝🥬，1）对经济环境描述中👅💕🍍，提到“贸易壁垒增多”🍍，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中🥾，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策👘，加力实施增量政策👄，充分释放政策效应”。往后去看🤍💟🥦，未来货币政策仍有进一步发力空间🥥，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🥝🧡💓😠，如果增量政策能够继续落地👛，将对市场情绪形成进一步提振👄🥒。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👄🍈🍒💗。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💛🥻🥑，市场对美联储7月降息预期有所升温🧅🤍。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👙💕。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👠💘💘💗；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👛🥻👘；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👡🍎💖💞👛，重要股东净减持规模扩大👢🥒；IPO发行规模小幅回落🤬🥿💋🍒，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👢🍏🩱，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👿，结构上融资资金有望延续净流入👡🩲。