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2、这(zhe)里我们分享一个判(pan)断中短期(qi)市场方向的视角：判断(duan)中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升(sheng)强(qiang)势板块节奏判(pan)断的权重。之所以这(zhe)样，一方面(mian)是因为，稳定资本市(shi)场(chang)政(zheng)策为A股提供(gong)了宏观(guan)扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年(nian)剩余(yu)时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济(ji)韧性主要来自于外需韧(ren)性；25年剩余时(shi)间(jian)可能外需回落，国(guo)内政策对冲(chong)重(zhong)要性提升；2026年重点(dian)看(kan)供需格局改善(shan)。后续宏观主要矛盾面临多次切(qie)换，目前不到(dao)能够发(fa)酵稳(wen)定需(xu)求预期(qi)的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节(jie)奏可(ke)能与领涨板(ban)块的节奏一(yi)致。