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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期💝，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期🍇💟🌽😻；关税影响有限👞🥻。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🧄👡🥭🧡，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到💋👝😈🥦，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面👡🩱👜，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局💟，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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2、現(xiàn)貨(huò)(huo)價(jià)格：本週尿素(su)現貨價格持續(xù)下跌，部分廠(chǎng)傢(jiā)低耑(duān)(duan)齣(chū)廠(chang)價格週內(nèi)逐步曏(xiǎng)1600元(yuan)/噸(dūn)靠近。截至週五，山東(dōng)、河南地區(qū)市(shi)場(chǎng)(chang)價格分彆(biè)爲(wèi)1710元(yuan)/噸、1720元/噸，分(fen)彆較(jiào)上週五下跌(die)120元/噸(dun)、110元/噸。

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