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他指出💖，“经济衰退通常在消费者与企业受到某种重大冲击时发生💓。我们可能正在中东看到这种情况的发展，这一情景的可能性略有增加。”

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新消费主题在IP潮玩🍆🍊🧅、古法黄金上涨后😡💘，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局😠。一方面是轻松生活，包括各类代理外包、个性化定制高效服🥔💯、餐预制菜🥝🥻、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈😡🥒🍎、精品创意、情感陪伴、社交体验、品牌文化🎒💔🥬🍋。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等）💗👘、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰🍑🤍、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性👠🥬。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画🍊，则2020年该指标见底后脉冲向上🥦🥕👘💝，功能性服饰💋💓、小家电、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人🍈😈🥻、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小🍒👿💟，内需可进、外需可守。

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据媒体报道，5月19日，辉瑞以12.5亿美元首付款授权3SBio Inc．一款实验性癌症药物，并追加1亿美元股权投资🍆😈🥭👗💟；两周后，百时美施贵宝宣布以最高115亿美元的价格授权BioNTech SE一款癌症药物😡，而后者早在2023年便已从中国公司Biotheus Inc．获得授权🧡💯👞🧄。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中(zhong)较港股弹性更(geng)大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动(dong)性和资金变化(hua)更为敏感，AH溢价在上(shang)涨(zhang)行情中收敛均发生在(zai)货币宽松区间，分别为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛(lian)主要来自政(zheng)策催(cui)化下A股走强。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自(zi)政策催化，包括(kuo)货币宽松、地产(chan)放松、 “互联网(wang)+”产业政策催(cui)化。其中货币方面，14/11央(yang)行意外降息开启牛市行(xing)情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产(chan)方面，14年6月开始地方陆续放松限购政(zheng)策，14年9月(yue)央(yang)行明确(que)放松首套(tao)房认购标(biao)准；产业政策方面，3月两(liang)会上(shang)《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列(lie)为全(quan)年工作重点。一系列政策催(cui)化下A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指(zhi)数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动(dong)A股强势(shi)反弹。外部(bu)方面，得(de)益于18/12中(zhong)美(mei)两国领导人在G20的会面，进入2019年(nian)，中美贸易摩擦进(jin)入缓和(he)阶段；内(nei)部来看，18/11民企座谈会的召开稳(wen)定了企业家信心，推动了(le)宽货币向(xiang)宽信(xin)用的传导，19/1央行两次全面(mian)降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元(yuan)，大幅超出市场预期(qi)，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最(zui)大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢(yi)价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加(jia)码，今年以来货币政策节奏上呈(cheng)现“小步快跑”模式(shi)，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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