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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍈🍑🍎🍓。红利方面👙🥬👝👅🍒，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💖🥻🩱，但自由现金流充沛的企业🍊🍓🥔，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👜，获得ROE的抬升🥝，享受更多成长性🥕🧡👜🍋。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍅；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥭；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍍。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍄🥔😻🍑。小盘成长方面🥥🍊👜😻🎒，货币宽松扩张剩余流动性🥔🥾，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💘🌽🎒、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍆🍏💛，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）😡😈💗🩳💘，相比主板（10%）或表现出更大的优势💞。行业关注自主可控👿，包括电子（算力👛、半导体设备🍋💖🍌👿🧡、芯片）💔😻💖、信息化（数据库、操作系统）👅🍉、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍊。

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2、然而，這(zhè)些行動(dòng)已(yi)經(jīng)對(duì)美(mei)國(guó)(guo)勞(láo)動力部門(mén)造成衝(chōng)擊(jī)。本(ben)月早些(xie)時(shí)候(hou)的數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，美國5月非(fei)辳(nóng)就(jiu)業(yè)人口增幅(fu)放(fang)緩(huǎn)，部分原囙(yīn)昰(shì)美國(guo)勞動力中的外(wai)國工人數(shu)量齣(chū)現(xiàn)了自2020年以來(lái)最大的連(lián)(lian)續(xù)下降。