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本周美(mei)债和美元受通胀(zhang)报告和中东紧(jin)张局势影响大幅波动，本周早些时候受CPI、PPI、初请失业金等数据影响，美债(zhai)收(shou)益率(lv)下行。周五中东冲突导(dao)致油价(jia)大幅(fu)上(shang)涨(zhang)7.6%，带动不同期限美债(zhai)收(shou)益率显著上行。2年期、10年期、30年(nian)期美债收益(yi)率本周分别下行6bp、10bp、8bp。日本长端利率本周(zhou)收平2.88%，下(xia)周重点关注日央(yang)行会议。

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除了美联储会议🤬🍎👛🥑💌，周二公布的月度零售销售数据也是市场关注的焦点。投资者希望通过这一数据了解特朗普**4月2日宣布的“解放日”关税政策是否已对消费者支出和物价水平产生显著影响💛💘🍎。关税的实施曾引发市场担忧，认为其可能推高物价🩲，进而削弱消费需求——这是美国经济增长的核心支柱👢🥔💟。

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【中观·景气】5月出口同(tong)比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域(yu)主要有：1）黄金、白银期(qi)现价格上行，工业金属库存(cun)多数(shu)下行(xing)；2）TMT持续高景(jing)气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘(pan)出口同(tong)比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或(huo)有改善的存储(chu)器(qi)、集成电路、有色、汽车等。

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1、今年(nian)涨(zhang)幅明显的创(chuang)新药和(he)新消费(fei)等板块具有(you)典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大(da)幅上涨的板块，在(zai)过去两(liang)年时(shi)间都经历了震荡调整和(he)蛰(zhe)伏期，估值下修到价值(zhi)洼地区(qu)间。上涨逻辑上和去年具有(you)连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型(xing)的困境(jing)反转逻辑，后续行情有望延续(xu)。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震(zhen)荡(dang)市，是基准判断。这(zhe)个判断(duan)有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短(duan)传导链条的宏观风险，比如财政(zheng)、货币、经济(ji)数据验证。当前(qian)市场主要的下行风(feng)险(xian)，只能是长传导(dao)链(lian)条的风险，比如中期资产配置格局的变(bian)化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需(xu)格局改善节点可能推后(hou)。而在(zai)中(zhong)长(zhang)期中美竞(jing)争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影(ying)响是中性的。