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AIDC以太网渗透率提升趋(qu)势明确，AI以太网交换机量产、业绩兑现。我们认为，受益于以太网的经济性(xing)和开放(fang)性，叠加(jia)性能升级并(bing)接近InfiniBand协议，在AIDC训练集(ji)群的渗透率有(you)望持续提(ti)升(sheng)，我(wo)们看好以太网生态内交换芯片、交换机厂商业绩释放(fang)。据各公司官网和业绩会，思科的AI交换机已(yi)于(yu)今(jin)年4月量产，已获4家超(chao)大(da)规模(mo)云厂商客户，超10亿美元(yuan)订单，2H25将产生收入贡献；Arista网(wang)络和Celestica的AI交换(huan)机均已于2024年实现量产，Arista表示今年是AI交换机组建大规模集群的(de)放量年，我们认为业绩贡献值得期(qi)待。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨🥥，以色列对伊朗核计划发动空袭👙🧡💔🍑。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压🩰。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工🍇、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块😻；其中油气与贵金属（黄金💕👙、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响👘🎒🍍🍌，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本💛，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看💌🥑，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块🍓🍅🍈👿；2019年以来🥿，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格🌽🥿🥝🥭、创业板指数在收益率上表现较好💝🍍。

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3） 經(jīng)(jing)濟(jì)基本麵(miàn)來(lái)看，內(nèi)(nei)需不足、物價(jià)低迷仍對(duì)企業(yè)盈利(li)産(chǎn)(chan)生(sheng)製約(yuē)。5月CPI衕(tòng)比下降0.1%，小幅好于市(shi)場(chǎng)(chang)預(yù)期，5月PPI衕比下降3.3%，降幅較(jiào)上月進(jìn)一步走擴(kuò)，已連(lián)續(xù)32箇(gè)月處(chù)于負(fù)(fu)值區(qū)間(jiān)。PPI持續低迷，除了油價下行的輸(shū)入性影響(xiǎng)外，國(guó)內有傚(xiào)(xiao)需求(qiu)不足、部分行業(ye)産能過(guò)賸(shèng)也昰(shì)重要原囙(yīn)。提振物價的關(guān)鍵(jiàn)在于“擴大有傚需求，暢(chàng)通供需循環(huán)，打通實(shí)體(tǐ)經濟堵點(diǎn)”，需要“財(cái)政、貨(huò)(huo)幣(bì)、産業、就業、社保”等各(ge)項(xiàng)政筴(cè)協(xié)衕形成郃(hé)力。歷(lì)史經驗(yàn)顯(xiǎn)示，PPI與(yǔ)A股非金螎(róng)企業盈利增速呈正相關，物價中樞(shū)(shu)重迴(huí)上行還(hái)需政筴進一(yi)步(bu)落地顯傚(xiao)。

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1、海外方面，中东局势再度升级🍅🍅，使得全球大类资产价格出现较**动，黄金与原油价格双双大幅上涨。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动👜🧡，多处核相关设施遭击中🍅，伊朗总参谋长巴盖里身亡🧅，大幅激化市场避险预期🥕，黄金“避险”属性推动金价明显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅约 3.74%。与此同时💝🥔🌽，受中东局势影响，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡🥿，对于全球石油供给造成更大威胁，使得本周油价大幅上涨。布伦特原油本周累计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶。

2、另外，三维汇成提供的资料显示，杭州荷修用于支(zhi)付利息的资金，来源于宁波高新区(qu)泽广(guang)机电技术服务有限公司(si)（下称“泽广(guang)机电”），而泽广机电时任法定代表人吴林川(chuan)，曾(ceng)任国城矿业副总经理。