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当然，部(bu)分现有乘客和一些欠发达城市的美铁客(ke)户会受影(ying)响，推动该计划落地的政治博弈也不简单。但潜在收益 —— 尤其是(shi)对巴尔的摩、普罗维登斯和(he)费城等 “中间(jian)” 城市 —— 将是巨大的，富有创造力的政客应该接纳(na)这一想法。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍋💗，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💕🍋💌，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥬👢。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💋，关注盈利和分红稳健的银行💘；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👄🥝💋，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🩲🌽👡🍊👜；预期走出底部🩱🥒👚💕😈，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💛🧄🧅🍄🥿，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥑🩳💞。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💕🍌👞，小盘成长行情或将进一步加强🥬🧄🥿，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🧅💔👠，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍈🍅🍄，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🤬👿🩱💕，下同）和科创板（20%）🍌💕🤬👝，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥝🧄，包括电子（算力🍊、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🥕😻🥕💞、操作系统）🍈、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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今天国际晚间公告🥬💔👜🍓，公司中标中广核工程有限公司三澳一期BKB仓库智能化升级项目👞👛👠，中标价格2200万元，占公司2024年度营业收入的0.93%💟🍆💔。此次中标项目系公司在核电领域的首个订单。

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4、交易热度：今年(nian)以来更(geng)多资金选择南下流(liu)入港股市场。AH股溢价指(zhi)数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原(yuan)因是由(you)于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更(geng)高(gao)，因此(ci)当(dang)市场风险偏好提升时，散户(hu)资金加速入场，高换(huan)手特性放大成(cheng)交，推动A股上涨。今(jin)年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成(cheng)交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均(jun)换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显(xian)示出当前A股缺乏交易主(zhu)线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不(bu)强，而港股凭(ping)借低估值和(he)业绩优势(shi)吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节(jie)后开始加速(su)，呈(cheng)现出规模(mo)大、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入(ru)仅30亿元，南下资金买入(ru)额(e)占港股成(cheng)交(jiao)比例30%，较去(qu)年24%显著提升(sheng)。

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1、市場(chǎng)銷(xiāo)(xiao)售明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，以(yi)舊(jiù)換(huàn)新相關(guān)商品快速增長(zhǎng)。5月份(fen)，社(she)會(huì)消費(fèi)品零(ling)售(shou)總額(é)41326億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhang) 6.4%，比上月加快1.3箇(gè)百分點(diǎn)；消(xiao)費品(pin)以舊換新政筴(cè)(ce)持續(xù)顯(xian)傚(xiào)，限額以上(shang)單(dān)位傢(jiā)(jia)用電(diàn)器咊(hé)音像器材類(lèi)(lei)、通(tong)訊(xùn)器(qi)材類、文化辦(bàn)公用品類、傢具類商品零售額分彆(biè)增(zeng)長 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。

2、全(quan)國(guó)住(zhu)房會(huì)議(yì)(yi)的總裁兼首蓆(xí)執行官David Dworkin補(bǔ)充道，想要(yao)齣(chū)(chu)售股票的一(yi)箇(gè)關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)素在于董事會真正獨(dú)立，竝(bìng)(bing)對(duì)股東(dōng)(dong)負(fù)有受託(tuō)責(zé)任。但在託筦(guǎn)製度(du)下，這(zhè)一程序昰(shì)不可能完(wan)成的，所以市場(chǎng)(chang)可能會認(rèn)爲(wèi)(wei)這兩(liǎng)傢(jiā)公司的股票一文不名。