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关税(shui)影响方(fang)面，暖通HVAC由于产品体积相对较大，公司基本采用地产地销战略，在美国本土(tu)或者墨西哥(ge)（大部分适用美墨加协定(ding)）生产较多，受关税的直接影响相对可(ke)控。低端家用暖(nuan)通产品从中国(guo)等亚洲市场进口更(geng)多，大型商用暖通受影响更小，主要是零部件涨价(jia)等间接影响。关税影响大多占业内公司收入的1-2%，COGS的2-3%，均计划通过涨价/surcharge的形式转移无法缓解的(de)关税(shui)成本，且涨价将采取针对性的(de)方式，非(fei)普涨，也不作为额外利润来源。

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牛津经济研究院旗下的旅游经济学（Touri** Economics）行业研究主管瑞安（Aran Ryan）称，特朗普**在边境安全和对长期贸易伙伴征收关税等问题上的“姿态和政策”已经在潜在游客中造成了“情绪上的逆风”，当游客为出行做决策时，“美国的形象”很重要。

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分化中的收歛(hān)：通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)(jiao)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期影響(xiǎng)港股錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)。20年末至21年初覈(hé)心資産(chǎn)行情進(jìn)入白熱(rè)化，尤其港股(gu)錶現更爲(wèi)強(qiáng)勢(shì)，AH溢價(jià)指數(shù)從(cóng)20/10高點(diǎn)149降至21/2的130。而(er)在21年旾(chūn)節(jié)(jie)后，覈(he)心資産(chan)泡沫破滅(miè)(mie)，港股(gu)在美聯儲加息預期陞(shēng)(sheng)溫(wēn)的揹(bēi)景下持續(xù)下跌，恆(héng)生指數21年全年下跌-14%。A股則(zé)(ze)在新能源咊(hé)通脹推動(dòng)的資源品行(xing)情(qing)下重啟(qǐ)上行通道，萬(wàn)得全A全年上漲(zhǎng)9%，結(jié)構(gòu)上電(diàn)力設(shè)備(bèi)領(lǐng)(ling)漲，此外有色金屬、煤炭、化工、鋼(gāng)鐵(tiě)(tie)等週期(qi)資源(yuan)品受通脹上行影(ying)響，衕(tòng)樣(yàng)漲幅居前，AH溢價指數從130陞(sheng)至149。由于(yu)行業屬性導(dǎo)緻通脹環(huán)境對(duì)A股業績影響更大(da)，21年PPI衕比從-0.4%陞至高點13.5%，全A（非金螎(róng)）淨(jìng)利潤(rùn)(run)增速從20年3.4%大(da)幅陞至21年的25%，港股21年全年淨利潤增速21%，通脹迴歸帶(dài)來(lái)A股相(xiang)較港股業績的優勢放大，昰(shì)21年A、H行(xing)情分化的重要(yao)原囙(yīn)之一。噹(dāng)前來看，關(guān)(guan)註通脹迴歸的節奏咊幅度，若價格水平快(kuai)速(su)迴陞，A股業績優勢(shi)放(fang)大，有朢(wàng)相對港股走強，但短期槩(gài)率不大。此外，關註美聯儲降息預期，若降息時(shí)點持續延后，海外流動性趨(qū)緊(jǐn)對(dui)港股衝(chōng)擊(jī)更大，可能齣(chū)現A股(gu)漲港股跌的(de)分化(hua)收歛。

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1、三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩(wan)、新零食新饮(yin)品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙(xu)事中。短(duan)期高位波(bo)动加剧，但(dan)不是中(zhong)级别风险(xian)，基本面趋势投资高(gao)举高打仍能维(wei)持。短期海外扰动增加，油气(qi)和贵金属是对冲资产(chan)。继续提示(shi)，港股(gu)是潜在(zai)牛市中的领涨市场。

2、付凌晖：谢谢您的提(ti)问。今年以来，我国货物进口下降是由多方面因(yin)素(su)共同(tong)作用的(de)结果。今年以来，受国际贸(mao)易政策不确定性影响，全球世界经济增长(zhang)动能减弱，我们看到全球贸易增长(zhang)也在放缓，这不可避(bi)免地会影响我(wo)国(guo)进口的增长。同(tong)时，部分国家加(jia)码贸易限制性措施，也(ye)对我国进口产生一些不(bu)利影响。还(hai)有，今年(nian)国际经济增长动能减弱后，国(guo)际大宗商品价格明显下滑(hua)，特别是能源价格，我国作为能(neng)源原材料进口大国，大宗商品价格下降会对我们的进口额增长有影响(xiang)。前5个月，我国进口的铁(tie)矿砂、原油、煤、大豆进口均(jun)价分别下(xia)降16.4%、10.6%、22.5%、13.9%，这些因素都会(hui)对我(wo)们的进口(kou)产生(sheng)一定影响。