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展(zhan)望下半(ban)年，虽然绝对(dui)收益近期或受(shou)到(dao)风(feng)险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相(xiang)对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的(de)经济动能差(cha)有望进一步收(shou)敛；（2）结构上，有望在全(quan)球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧(ou)洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营(ying)收(shou)来自于美国），但我们(men)的行业分析师指出欧洲公司(si)大多采取(qu)了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和(he)全球经济增长(zhang)是否边际放缓(huan)，及其幅度(du)，二是关税有可能带来(lai)的成本(ben)和收入端的(de)双重压(ya)力。同(tong)时，欧元的升值也给以美元计(ji)价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收(shou)来自欧洲以外地区(qu)）。特朗普签署行政(zheng)令(ling)要(yao)求大幅削减美国处方(fang)药价格，也可能(neng)对(dui)欧(ou)洲市场盈利影响较大(da)（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好(hao)受财政政策利好的银行(xing)和国防领域，以及偏(pian)防御且也能在财(cai)政转(zhuan)向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策(ce)驱动内需为主线。

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