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2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的(de)恶性循(xun)环。下半场是实(shi)物再(zai)通胀，实际利(li)率下行与(yu)资产价格(ge)上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长(zhang)弹(dan)性释放，同时通胀尚未回(hui)归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分(fen)红能力占优(you)。牛市上下(xia)半场(chang)的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。