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2025-08-14 22:55:35 作者：张郭佳

我们在(zai)中期策略报告中描述了本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入真正意义(yi)上的新(xin)常态，总需求增速结束(shu)三年低迷和下(xia)行，进入增速稳(wen)定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而(er)2018年以(yi)来，在经济结(jie)构调整和资产荒的大背景下(xia)，无风(feng)险利(li)率持(chi)续(xu)下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由(you)现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下(xia)行对应的就是估(gu)值的(de)提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市(shi)场走势产生显著影响，也(ye)会对(dui)市场风(feng)格的演变起到关键作用。这个逻辑(ji)之(zhi)下，高质量类股票可(ke)能会估值修(xiu)复和提升空间更大，是重要的选股方向

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破💝🍋。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🍒🩲，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🍈🤬🍋，短期转口压力上升。国内层面🧡💕，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力🥔🍓🧅。与此同时👢🧅，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🥕🍓💌，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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下周（6月30日至7月4日）🧅🍊🩲，将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材👞🍅，主营业务为电子树脂的研发👜👿、生产和销售🧄，主要应用于覆铜板生产🥔👡🥻🍅。

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1、下(xia)半年(nian)债市(shi)或仍较(jiao)为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度(du)如果降息落地可能对(dui)应空间(jian)有所打(da)开(kai)。2024 年年底债市(shi)利率快速下行或(huo)透支(zhi) 2025 年下行空间，债市利率进一(yi)步下行需要宽(kuan)货币进一步兑(dui)现。考虑下半年财政或延(yan)续(xu)前(qian)置发力，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地(di)，债市(shi)利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或(huo)在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套(tao)保以及多头替代机会；关注短端正套机会(hui)；关注曲线走陡机会。

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2、往后去看👝🎒，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💯，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👛👝😠，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行👜，则可能使得降息预期推迟💞👝💯，导致美债收益率出现阶段性上行🥥🥒🍅🍇🥔；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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