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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现(xian)个位数的稳(wen)健增长，但营收和归母净利润增速(su)均有放缓，显示需求(qiu)下滑(hua)压(ya)力仍存。以饮料(liao)、零(ling)食子行业为代表的结构性增长仍有亮(liang)点(dian)可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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降息方面，最新CME“美联储观察”数据显示😡😡👞，6月维持利率不变的概率为96.9%👞，降息25个基点的概率为3.1%👄，到7月维持利率不变的概率为77.9%🩳😈💛，累计降息25个基点的概率为21.5%👘，累计降息50个基点的概率为0.6%。

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总体而言，负责全球(qiu) 10 种交易(yi)最活跃货币中(zhong) 6 种货币的央行(xing)将做出决议。其中，经济学家(jia)预计只有瑞典和瑞士的央行会调(diao)整利率，预计各会小幅降息。

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国际合(he)作部长拉尼亚(ya)・阿尔 - 马沙特在接(jie)受彭博社采访时表示，挪威 Scatec 公司(si)正在建设的 1 吉瓦太阳能计(ji)划及(ji) 200 兆瓦时电池(chi)储能项目已签署融资协议。

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1、零售销售数据将为市场提供一个窗口(kou)，观(guan)察消(xiao)费者是否因(yin)物价(jia)上涨(zhang)而减少支出。如果数据显示消(xiao)费支出放缓，可能会加剧市场对经济增长的担忧，进(jin)而推高美联储降息的(de)概率。反之，如(ru)果消费数(shu)据强劲(jin)，可(ke)能缓(huan)解市场对经济放缓的恐慌，但也可能让美联储在控制(zhi)通胀上(shang)面临更大压力(li)。

2、行业配(pei)置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利(li)方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的(de)资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注(zhu)盈(ying)利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和(he)改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩(kuo)张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出(chu)更大的优势(shi)。行业关(guan)注自主(zhu)可(ke)控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片(pian)）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆(jiang)煤化(hua)工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫(wei)星(xing)通信）。