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实际上，资金借道ETF参与市场行情的趋势在全球都比较普遍。就近几年的情况来看，亚太市场特别是中国市场，ETF的净流入趋势尤为明显。摩根资产管理最新发布的《ETF环球市场纵览-中国版》引用彭博数据显示，截至2025年4月末，全球ETF资产规模从2014年的不足3万亿美元攀升至15.2万亿美元，复合年均增长率高达19%🥥🍆。

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维持年度(du)策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策(ce)略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权(quan)益资产(chan)在流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩(suo)预期至(zhi)关重要，打破(po)“资产(chan)缩水-债务(wu)压力-消(xiao)费收缩(suo)“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求(qiu)，资金通过信贷渠(qu)道从淤(yu)积的金融市场进入实体经济(ji)。当前(qian)仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放，同(tong)时(shi)通胀尚(shang)未(wei)回归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流(liu)创造(zao)和分红能力占优。牛(niu)市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。

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1、美联储的双重使命——维持物价稳定和充分就业——在当前经济环境中显得尤为复杂💗。5月会议上，美联储曾表示通胀和失业率上升的风险均有所增加。投资者将密切关注官员们的措辞🍊🥭🧅，试图捕捉他们是否更倾向于优先控制通胀，还是更担心劳动力市场的疲软🥔💝。MetLife Investment Management首席市场策略师Drew Matus警告称，如果美联储在经济疲软迹象不明显的情况下过早降息，可能会进一步推高通胀预期，从而引发市场动荡🩱🩱🤬。

2、國(guó)金(jin)證券錶(biǎo)(biao)示，第三方機(jī)構(gòu)髮(fà)(fa)佈(bù)的項(xiàng)目覈(hé)準槼(guī)糢(mó)再次超預(yù)期。該(gāi)行認(rèn)爲(wèi)噹(dāng)前風(fēng)(feng)電(diàn)闆(bǎn)塊(kuài)整體(tǐ)(ti)估值隱(yǐn)含了對(duì)2026年行業(yè)整體需(xu)求下降的悲觀(guān)預期，隨(suí)(sui)着招標(biāo)及覈準(zhun)數(shù)據(jù)持續(xù)超預期竝(bìng)驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)對2026年(nian)風電需求預期上脩(xiū)，闆塊估值或有朢(wàng)整體上迻(yí)。