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上涨中(zhong)的追赶：货币超预期宽松，A股(gu)在上涨中较港股弹性更大，当前(qian)货币“小步快(kuai)跑”，关注后续降准降息节奏及幅度(du)。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性(xing)和资金变化更为敏(min)感，AH溢价在上涨行情中收敛(lian)均发生在货币宽松区(qu)间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要(yao)来自政策催(cui)化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后(hou)，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高(gao)点112降(jiang)至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催(cui)化，包括货币宽松、地产放松(song)、 “互联网+”产业政策催化。其(qi)中货币(bi)方面，14/11央行(xing)意外(wai)降息开启牛市行情后，15年上半年(nian)货币宽松力度进一步增大(da)，央行(xing)2、4月两次降准(zhun)，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策(ce)，14年9月央(yang)行明确放松首套房(fang)认购(gou)标准(zhun)；产业(ye)政策方面，3月两会上(shang)《**工作报告》明确将制定“互联(lian)网+”行动计划(hua)列为(wei)全年工作重点。一(yi)系列政(zheng)策(ce)催化下A股持续(xu)上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨超200%，同期恒生指(zhi)数涨幅仅18%，对应(ying)       AH溢价指数从89上行(xing)至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信(xin)用，流动性宽松推动A股(gu)强势反弹。外部方(fang)面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会(hui)面，进入2019年，中(zhong)美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企(qi)座谈会的召开(kai)稳(wen)定了企业家信心，推动了宽货币向宽(kuan)信用的传导(dao)，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央(yang)行公(gong)布的1月社融新增4.64万亿(yi)元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得(de)全A最(zui)大涨幅40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛(lian)需观测到货币宽松(song)加码(ma)，今(jin)年以来(lai)货币政策节奏(zou)上(shang)呈现“小步快跑(pao)”模式，后续要关注货(huo)币宽松的持续性(xing)，即降准降息的节奏和(he)力(li)度。

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