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1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联(lian)网，受价(jia)格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全(quan)部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累(lei)，核心在于A股的(de)行业特征，从剔除金融(rong)的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因(yin)素影(ying)响更大，价格(ge)下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且(qie)更(geng)偏向于互联网、信息服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属(shu)性导致了港(gang)股业绩受价格(ge)下行(xing)的影响(xiang)更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港股(gu)较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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3、截止6月(yue)13日噹(dāng)週，短纖(xiān)佈(bù)(bu)綜郃(hé)負(fù)(fu)荷爲(wèi)49.4%，週環(huán)比下降0.48箇(gè)百分點(diǎn)；全棉坯佈負(fu)荷爲45.84%，週環(huan)比下降(jiang)0.64百分點。

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6月3日，百利天恒（688506.SH，股价325.5元👄，市值1305.26亿元）举办交流会解读2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据👛🥿，吸引130多家机构线上线下参会🥬；6月5日，某券商举办的医药策略会🥿💋🥒🥿，现场人头攒动，不少人即便被挤到门外🍄，仍高举手机拍摄PPT（演示文稿）👙。

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近(jin)10年来，中国(guo)企业首(shou)次进(jin)入临(lin)床的原研创新药达4382个，超过美国(guo)的4009个。2024年，中国有(you)704款原研创新药首次进入临床，数量位(wei)居(ju)全球第一。

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1、貨(huò)運(yùn)方麵(miàn)(mian)，貨運運力(li)投(tou)入（按可用貨運(yun)噸(dūn)公裏(lǐ)計(jì)）衕(tòng)比上陞(shēng) 2.2%，貨郵(yóu)(you)週轉量(liang)（按收入貨運(yun)噸公裏計）衕比上陞 6.2%。貨運載(zài)運率爲(wèi)(wei) 41.5%，衕比上陞 1.6 箇(gè)百分點(diǎn)。

2、近日，广州市商务局发布《广州市提振消费专项行动实施方案（征求意见稿）》，（下称《征求意见稿》）其中，在限(xian)制措施清理优化行动方面提出，有序减(jian)少消费限(xian)制。优化房地(di)产政策(ce)，全面取(qu)消限购、限售、限价(jia)，降低贷款首付比例和利率。同时(shi)，在大宗消费更新升级行动(dong)方面(mian)提出(chu)，更好满足住房消费需求。持续优化住房公积金使(shi)用政策，支持缴存人(ren)在提取住房公积金支付购房首付款的同时申(shen)请住房公积金个(ge)人住房贷款。业内分析认为，广州(zhou)此次政策松绑不仅是对市场现状的应对，更(geng)是有助于(yu)吸引高端人才、激活产业链条，推动城市(shi)长期发展蓄能。此次改(gai)革举措具有深(shen)远的意义，或将(jiang)为广州房地产市(shi)场(chang)格(ge)局带来(lai)重塑，为(wei)城市的发展带来(lai)新的活力和机遇。