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行业配置：维持哑铃配置思路🥬，红利底仓+小盘成长。红利方面💓🍊，在通胀尚未回归🍏🥕👛，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍓👿👠，但自由现金流充沛的企业🩳🧡，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升😡👘，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍎🌽🧄💟，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩳🍒、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💕🧡💋；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥔🧅。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💔🌽，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🩳。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🧅💟、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥬👿，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🥕🩲🥥、半导体设备🥔🥦💝、芯片）🤍🍌🌽、信息化（数据库💯🥔😡、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👜。

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基本面上，伊朗日产330万桶原油，其中200万桶用于出口🍄🩱🍓👝。在全球石油日需求量达1.039亿桶的背景下，即便伊朗产量完全中断🍇🥕🍑，沙特和阿联酋超过350万桶的快速增产能力理论上足以填补缺口🥬💌。

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关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定🤍，而且在他按计划离任多年后也保持稳定🥒🥔🍉💖。

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因高(gao)功率(lv)电源产品助力，2024年以来，*ST同洲业(ye)绩出现较大幅度增长。2024年，公司实现营业收入5.99亿元，同比增长(zhang)155.52%；归属于上(shang)市公司股东的净利润为0.70亿元，同比(bi)增长193.13%；经营活动产生的现金流量净(jing)额(e)为3.37亿元，同比增长1828.48%。截至2024年(nian)底，公司归属于上市公司股东的净资产为0.87亿元，同(tong)比增长930.83%。其中，公司2024年度新增的高功率电源(yuan)业务的营业收入为4.74亿元，占(zhan)总营业收入的比例为79.15%，毛利率为39%。

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1、“市场应该为长期的不确定(ding)性(xing)做好准备，”Bank J． Safra Sarasin股票策略师Wolf von Rotberg表示，“通过投(tou)资能源市场来对冲潜在的石油供应(ying)链中断风险，并增持黄金（黄金(jin)的结构性上涨趋势可能会加速），是保护投资组合免受(shou)中东局势(shi)进一(yi)步升级冲击的(de)最佳方(fang)法(fa)。”

2、这看起来还能解释(shi)为什(shen)么男女生的比例会发生时代变迁(qian)：早期高等教育大多(duo)是(shi)精英教育，因而如果只(zhi)选(xuan)拔那些顶尖(jian)的大脑，那些智商超群(qun)的人里男性(xing)占比就更高，但当高等教育普及之(zhi)后(hou)，那么中段的就是女(nv)性(xing)居多了，她们的表现也更稳。