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分化中的收敛(lian)：通胀回归A股较港股业绩占优，美(mei)联储降息预期(qi)影响港股表现。20年末至21年(nian)初核心资产行情进入白热化，尤其港股(gu)表现更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预(yu)期升温(wen)的背景下持续(xu)下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和(he)通胀推动的资(zi)源(yuan)品(pin)行情下重启上行通(tong)道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨(zhang)，此外有色金属、煤(mei)炭、化(hua)工、钢铁等(deng)周期资源(yuan)品受通胀上行影响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放(fang)大，是(shi)21年A、H行(xing)情分化的重要原因之一。当前(qian)来看，关注通胀回归的节奏和幅度(du)，若(ruo)价格水平快速(su)回升，A股(gu)业绩优势放大，有望相(xiang)对港股走强，但短期概率不大。此外，关注(zhu)美联储降息预(yu)期，若降息时点持(chi)续延后，海外流(liu)动性(xing)趋紧对港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨港股(gu)跌的分化收敛。

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1、在政策引导长期资金入场方面🥥🍍💕，一是险资与社保资金持续加码：2025年1月六部门联合推动中长期资金入市，保险资金拟再批复600亿元，银行板块因低配（主动权益基金持仓占比仅3.75%，低于沪深300权重9.92个百分点）成为资金回流重点；二是北向资金与ETF套利资金涌入：2025年一季度北向资金净流入银行板块超500亿元🤬，银行ETF（512800）连续3日吸金6.33亿元。

2、欧美方面，上周五欧美价格(ge)总(zong)体呈现下跌的状态。当日(ri)价格最低下跌至1.1488位置，最高上涨至1.1614位置(zhi)，收盘于1.1546位置。回顾上周五欧美市场表现，早盘期间价格短线先(xian)延续性上涨，但是以后价格承压(ya)于前一日高点位置，亚盘(pan)期间价格向下测试四(si)小时支撑位(wei)置短线止步，随后欧盘(pan)再(zai)度(du)弱势下跌并且跌破四小时支撑，虽然晚间再度上(shang)破四小(xiao)时阻力，但是整体(ti)上需(xu)要暂时关注向下(xia)调整(zheng)。