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维持年度(du)策略观点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环(huan)境下估(gu)值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要(yao)，打(da)破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金(jin)融市场进(jin)入实体(ti)经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽(kuan)松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定的自由现金(jin)流创造和(he)分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。

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截至5月末💖🧄😈💖，中国央行黄金储备环比增加6万盎司🍊，这已是连续第7个月增持🍓💌👙，累计增持量达到103万盎司。这一持续增持行为被市场解读为中国推进外汇储备多元化战略的重要举措。分析人士指出🩰😠，在全球地缘政治不确定性加剧、美元波动加大的背景下🍊🍏🤬，黄金作为传统避险资产的重要性凸显。世界黄金协会认为🍒，黄金价格仍有上涨潜力。长远来看，由于通胀侵蚀实际收益率，且经济增长放缓令股市和周期性大宗商品承压，黄金可能仍是滞胀环境中为数不多的抗跌资产之一。

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华创证券也认为，在相对低利率环境下👿💘🩰，银行盈利和分红的稳健性依旧凸显💌💌，且中长期资金入市的逻辑未变🥥👘，股息率高、资产质量有较高安全边际的银行仍有绝对收益。

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1、东北证券研报指出，在当下时(shi)点，“十四五”计划进入(ru)最后一年，军工(gong)行业扰动因素已基本消除，下游需求呈(cheng)恢复性增长，同时(shi)2027年建设目标迫在眉睫，中(zhong)长期目标也(ye)对行业发展提供明确指引：2035年基本实现国防和军队现代化(hua)，2050年把人民军队全面建成世界一流军队。伴随需求恢复(fu)，产能(neng)结构逐步(bu)优化，国防(fang)军工板块有望得到大(da)幅改善，安全边际高，具(ju)备长期成(cheng)长(zhang)确定性。

2、必胜不是口号，而是一场身体力行的助力🤬💟🥑🩱🥭，徐州和镇江在“苏超”第四轮狭路相逢，欢呼声🥔、呐喊声、助威声交织在一起🤬😻🥾🥥👿，响彻整个体育场🍍🍑🍌👛。火爆的比赛现场🧡，青岛啤酒的花式应援绝对功不可没🤍💝🩳，写着“烧烤就酒，越踢越有”的横幅拉满加油氛围🥻🥒🩰，高举的助威棒、应援海报，还有青啤造型的发光灯牌，一浪接着一浪🤬🧄🍍，将赛事推向**。