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美國(guó)需(xu)求麵(miàn)臨(lín)不確(què)定性，關(guān)稅(shuì)風(fēng)險(xiǎn)或逐步體(tǐ)現(xiàn)。根據(jù)美國密歇(xie)根大(da)學(xué)數(shù)據，2025年以來(lái)消費(fèi)者信心指數正在持續(xù)走低，疊(dié)加部(bu)分品牌已陸(lù)(lu)續宣佈(bù)鍼(zhēn)對(duì)美國銷(xiāo)售的産(chǎn)品(pin)採(cǎi)取重(zhong)新(xin)定價(jià)筴(cè)(ce)畧(lüè)以應(yīng)(ying)對關稅的影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)居民消費需求在2H25或存(cun)在一(yi)定放緩(huǎn)壓(yā)力。此(ci)外，部分(fen)品牌已開(kāi)始提前在關(guan)稅緩衝(chōng)期內(nèi)引入(ru)新的庫(kù)存(cun)，而從(cóng)1Q25各品牌業(yè)績(jī)會(huì)的反饋(kuì)來看，新定價筴畧的執行或存在一(yi)定的滯后，我們(men)預(yù)(yu)計(jì)或對2025年毛利率(lv)産生一定(ding)影響，1Q25業績會主要上市公司對于2025年指引較(jiào)爲謹(jǐn)慎。

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以(yi)色列(lie)尚未发动这场突袭前，伊朗就曾警告，如(ru)果伊朗(lang)与美国正在进行的间接谈(tan)判失败，地区爆发(fa)冲突，伊朗(lang)将袭击美军设在中东的军事基地。以色列13日(ri)凌晨对伊朗发动大规模空袭后，伊朗又警(jing)告称，如果以色列的盟友帮助(zhu)拦截伊(yi)朗射出的导(dao)弹，那么其在中东设(she)施也将(jiang)遭到打(da)击。这(zhe)让伊拉克十分担忧自己在(zai)这场(chang)冲突中“躺枪(qiang)”。

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據(jù)中國(guó)證券報(bào)記(jì)者統(tǒng)計(jì)，2025年一季度，五傢(jiā)保險(xiǎn)資筦(guǎn)公司郃(hé)計實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約(yuē)26億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)近8%；郃計實(shi)現淨(jìng)利潤(rùn)(run)約11億元，衕比(bi)增長約23%。

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1、对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股🥥🥦、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期💖💌🥔，军工🧡👡、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🥝👿🍄，伊朗亦为全球十大产油大国之一🧄💘，关注两个变量对油价的推动🍏🥥。3）黄金而言🍄😈，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

2、② 《推动公募基(ji)金高质量发展行动方案(an)》指引基金配(pei)置向基准靠拢，银行是沪深(shen)300、中证800等主要基准的权重(zhong)板块，同时是当前明显(xian)的低配(pei)方向(xiang)，引导(dao)资金加仓。