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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期🧡🧡，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升🥥、市场上涨后，验证的容错会有所降低👢，也可能成为扰动的来源。

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日前召开的国务院常务会议对下一阶段的房地产工作进行了最新部署，要多管齐下稳定预期、激活需求、优化供给💌、化解风险🍄👝👿，更大力度推动房地产市场止跌回稳🍉👜🥥💕🥑。接受证券时报记者采访的业内人士认为🥿🥬🍍👠，下一步💖🩲，中央将持续在财税🍋🥕🍇👛、金融政策端统筹存量政策和增量措施🥦，各城市则“因城施策”推动政策精准落地💝，央地协同有力推动楼市止跌回稳目标的实现🥭💗🤍🍓👢。

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广发证券指出🍄，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖💟😈🥒，但估值滞涨👗🧅，存在“抗震性”👚🥿🤬，外部风险下内需政策更值期待🩳，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性🥭，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。

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不断飙升的成本表明💛，实现洛杉矶与旧金山之间现代高铁的愿景从未有过、也永远不会有足够资金。目前在建的是加州中央山谷的一段线路，尽管与系统其他部分相比成本较低，但几乎没有经济价值。整个项目已沦为 “僵尸工程”—— 加州政坛有影响力的人物既无法拯救它🍌😠👿🥿🍋，也无法终止它。而一个不受待见的 “局外人” 正式终结它，既能让加州民主党人借机抱怨🍊🍏，也能让他们承认项目无法推进的现实💗🥻。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👝。红利方面，在通胀尚未回归🥭，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥥💌，但自由现金流充沛的企业🍒🥦💔👛，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥥🥬🥑🍇🍅，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🎒🥿，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🤍🤬；补贴政策推动下💗，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💖🍒🥦。③进攻弹性视角下👘🍌💌，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥝👜。小盘成长方面🤍，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍆。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥾👛🩲，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🍇🩰、半导体设备👢、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🥻🥥🥬🍓、能源化工（新疆煤化工+新材料）😻💞🥻👗、通信（算力服务+卫星通信）🍉💛。

2、极智嘉面临着诸多财务挑战🍒🍇💛🍌。首先🍎👅👡，公司持续亏损，三年半累计亏损超42亿元，这对公司的资金储备和未来发展构成较大压力。其次🧄🍏🥥🍉，公司的现金流持续收紧，2021-2024年上半年🍄，经营活动所用现金净额分别为-7.24亿元、-6.49亿元、-4.77亿元、-2.82亿元💗🍒🍓，现金及现金等价物也逐渐减少，截至2024年上半年仅余3.11亿元🍈💋😡🍋👅。此外，公司的存货周转天数飙升，2021-2023年存货周转天数分别为262.2天、297.6天和292.3天🍈🥭，2024年上半年更是大幅增长至429.3天👝，这意味着存货管理效率下降🩰🍇，资金被大量占用💘🍋，经营风险增加。