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今年早些時(shí)候，特朗普及(ji)其顧(gù)問(wèn)(wen)製定(ding)了雄心勃勃的談(tán)判期計(jì)劃(huà)(hua)，竝(bìng)(bing)一再錶(biǎo)示，他們(men)正與(yǔ)數(shù)十箇(gè)貿(mào)(mao)易伙伴就減(jiǎn)(jian)少貿易逆差咊(hé)消除貿易壁壘(lěi)進(jìn)行談判。

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在 25 年下半年的策略配上，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资产适合作为底仓，同(tong)样对小微盘进行配(pei)置。因此(ci)我们也在报告中讨(tao)论(lun)，期权侧哑铃配(pei)置方(fang)案的实现路径。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🍆💌，路径二则是由增量资金的持续入市推动💓🤬；在进一步稳增长政策增量释放前👙💔，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🤬，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💌。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🤬😠，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💋；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👅、被动跟随策略，而非主动流入🥭🌽；三是除了内需下滑担忧加剧外💔👙，7月中报业绩期🥒🥾💋、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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分行業(yè)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)(jun)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子、美容(rong)護(hù)理(li)、社會(huì)服務(wù)的估值水平(ping)高于其他行業(ye)，銀(yín)行、建(jian)築(zhu)裝(zhuang)飾(shì)、石油石化、煤(mei)炭、非銀(yin)金(jin)螎(róng)估值水平較(jiào)低(di)，其中銀行的估值水平處(chù)于末位。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴💘👝🤍👡，供需为锚🩰💓💟。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🤍、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🥔🍒🍎🥕、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥬👘👙、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👙😻🌽、风电🥑🍄👿、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💛🥔🍆。

2、仕佳光(guang)子(zi)：公司正在籌(chóu)劃(huà)通過(guò)髮(fà)行股(gu)份及支付現(xiàn)金的方式(shi)購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞福可喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有限公司控股(gu)權(quán)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募集配套資金。公司股票將(jiāng)于2025年6月30日(ri)開(kāi)市起停牌，預(yù)計(jì)(ji)停牌時間(jiān)不超過10箇(gè)交(jiao)易日。