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下跌中的回落：美元走强，外资流出(chu)，高外资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例(li)，分别为23年(nian)和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均(jun)为强(qiang)美元(yuan)之下，外资加速流出中国资产，而外(wai)资(zi)占比更高的港股相比A股受影响(xiang)更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低(di)位101升至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内(nei)经济下行压力加大，外资加(jia)速流出，外资流出对外资持股占比更高的港(gang)股(gu)冲击更大(da)，23年恒生指(zhi)数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位，美(mei)联储不断(duan)推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在(zai)24年5-8月加速流出中国权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看，美元(yuan)短期走强概(gai)率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿(yi)美(mei)元(yuan)的美国债务(wu)，这意味着(zhe)美国公共债务与(yu)GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的(de)诉求以及美国财政部回补(bu)TGA账户需(xu)求，可能出现美(mei)债(zhai)大幅增发的情况，市场对美国债务风险的(de)担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、华泰证券认为，伊朗原油产量及出口短期或将下滑🤍👛🥕💓，油价将进入高波动阶段，霍尔木兹海峡关乎沙特等中东产油国的共同核心利益，运输受阻风险有待进一步评估🥕👛。全球石油需求增量持续受电💖💗🍅、气冲击💓🤬，供给端产油国协同趋弱及新兴供应力量崛起，预计25-27年油价中枢仍将下行，基于边际成本及供给方“利重于量”诉求的新一轮再平衡，该行认为油价中枢仍将高于60美元/桶😡🥥🍉💌👚。

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