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2025-06-29 05:30:45 作者:牛彤妤

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1、美股上周五走势向下,以色列大规模轰炸伊朗设施💞,中东地缘局势急速升温🩲💛💔,拖累大市出现抛售💘,三大指数均录得跌幅收市。美元持续偏软🩱😻,美国十年期债息回升至4.4厘水平😈👅,金价表现向好🍈💞🩳🧡,油价大幅向上。

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2、下跌中的回落:美元走强🍍👚🧡,外资流出,高外资持股占比的港股较A股跌幅更深,当前概率不大🧄🥬👙。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍄🥕🧅🧄,分别为23年和24年5-8月。背后原因类似😈🍆👛🧅,均为强美元之下,外资加速流出中国资产👡,而外资占比更高的港股相比A股受影响更大,跌幅更深🍇👢😈👠。(1)23年美联储处于加息周期,全年4次加息,美元指数从低位101升至107,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍋,强美元叠加国内经济下行压力加大👄🍋🍅🍎,外资加速流出,外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👢🍊,23年恒生指数下跌-13.8%🩱👘😻,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151😻💕🥾😠。(2)24年美国通胀持续高位💖🥝🥾,美联储不断推迟降息时间🥾👜🧄,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍓🥬🥒,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🧄🍆👛👄,港股更为受挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151🤬👙。当前来看👗👿💋,美元短期走强概率不大🥔🍊,若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地,预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务,这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求,可能出现美债大幅增发的情况🥿🍏,市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👚。

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