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1、2、需求方面：炼化端👿💯，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%🍆🍏🥬🥿🥿，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨🍈。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响👡，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外🍄🍎🥥🧡，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落🍎💕🥒🥑。发电端，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长👄💝🥒，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季(ji)度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。基(ji)于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。