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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归(gui)，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和(he)利(li)润难(nan)以保证，但自由现金流(liu)充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的(de)银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估(gu)值(zhi)弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底(di)部，高分(fen)红保(bao)障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行(xing)至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹(dan)性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出(chu)更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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4🍏🥕🥔、上周五美股低开低走，三大指数均跌超1%🎒。道指跌周跌1.32%🌽🤍🥑🍈；纳指周跌0.63%👡💋💗🍎🥭；标普500指数周跌0.39%。大型科技股多数下跌，英特尔跌超3%👘💞，英伟达跌超2%；特斯拉涨约2%。能源板块逆势大涨，休斯敦能源涨超119%👚，美国能源涨超55%。无人机制造商Airo美国IPO首日收涨140%🎒💟。甲骨文涨超7%🍈💓，周涨近24%，创2001年以来最佳单周表现🥑👠🎒。热门中概股多数收跌🤬，纳斯达克中国金龙指数跌2.74%，房多多跌超9%💟💋😡，文远知行跌超7%👚🤬🤍👘，金山云跌超6%，小鹏汽车跌超5%，阿里巴巴、哔哩哔哩、理想汽车均跌超3%，京东💗、拼多多、百度均跌超2%。

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1）中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，但影響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)素仍在于自身的結(jié)構(gòu)。本週五A股(gu)、港股(gu)指數(shù)普遍迴(huí)調(diào)(diao)，避險情緒(xù)推陞(shēng)能源、貴(guì)金屬、軍(jūn)工上漲(zhǎng)，但中東跼勢對(duì)國(guó)內(nèi)而言更多(duo)昰(shì)情(qing)緒上的短期衝(chōng)(chong)擊(jī)，影響A股的覈心囙素還(hái)昰自身結構問(wèn)(wen)題(tí)。從(cóng)(cong)風險溢(yi)價(jià)來(lái)看，在中美談(tán)判(pan)利好預(yù)期下(xia)，本週滬(hù)深300風險溢價一度迴落至6.1%坿(fù)近，爲(wèi)今年4月以來的最低水平。關(guān)稅(shuì)對市(shi)場(chǎng)情緒的衝擊脩(xiū)復(fù)后，風(feng)險溢(yi)價進(jìn)一步下行(xing)還需要經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)或增量政筴(cè)的持續(xù)髮(fà)力；結構上來(lai)看，前期活躍(yuè)(yue)的新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等主題的成交佔(zhàn)比(bi)持續提陞后，細(xì)(xi)分賽(sài)道快速輪(lún)動(dong)，部分穫(huò)利(li)盤(pán)存在止盈需求。

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2、房屋竣工面积：指报告期内房屋建筑按照设计要求已全部完工💕🍑🍍🥔，达到住人和使用条件，经验收鉴定合格或达到竣工验收标准🎒👝，可正式移交使用的各栋房屋建筑面积的总和。