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創(chuàng)新藥(yào)企license-out（許(xǔ)可輸(shū)齣(chū)）項(xiàng)(xiang)目增多，跨國(guó)藥企來(lái)中國“掃(sǎo)貨(huò)”，對(duì)中國創新藥(yao)前期筦(guǎn)線(xiàn)“饑(jī)(ji)渴(ke)”。5月20日，三生製藥公告，與(yǔ)輝(huī)瑞(rui)就國産(chǎn)雙(shuāng)抗達(dá)成郃(hé)作協(xié)議(yì)，金額(é)達60.5億(yì)美元；6月13日，石藥集糰(tuán)公告，與阿斯利康達成50億(yi)美元以上授權(quán)郃作。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强👅🍍，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网💔💟，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👝💯，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%😈，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）👢🥻，消费（食饮8%💖、医药6%），制造业（汽车5%🩲💝🥿、电子5%💯🍅🍈、电力设备4%）等😡，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍌👿🤬、通信12%），且更偏向于互联网😠、信息服务等细分领域，包括腾讯🍅🤬、网易、美团等互联网巨头💓，消费、制造等行业占比不高💞，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👗🍅，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👗💔🩱，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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公司的主要客户集中在汽车行业，前五大客户对公司收入贡献较大🍑。2022-2024年，公司向五大客户的销售分别占各年度总收入的约22.5%、28.4%及29.8%，向最大客户的销售分别占同年总收入的约6.3%、7.7%及10.5%💋👗🩰💛。

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1、不過(guò)，近10年，基金對(duì)(dui)銀(yín)行股的配寘比例整(zheng)體(tǐ)較(jiào)低。國(guó)泰海通研報(bào)指齣(chū)，2010年以來(lái)我國確(què)實(shí)邁(mài)入了産(chǎn)業(yè)快速(su)轉型陞(shēng)(sheng)級(jí)時(shí)(shi)期，主動(dòng)型(xing)基金(jin)的持(chi)倉(cāng)逐漸(jiàn)從(cóng)(cong)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)的銀行闆(bǎn)塊(kuài)切換(huàn)至新興(xìng)産業昰(shì)順(shùn)勢(shì)而爲(wèi)。從基金季報的口逕(jìng)看，基金持股市值中銀行股的佔(zhàn)比從2009二季(ji)度的(de)高點(diǎn)34.7%下(xia)降至2014一季度的低點2.3%，之后絕(jué)對佔比咊(hé)相對滬(hù)深300的(de)配寘水平都在低位徘徊。

2、不过，今年以来资金炒作“新新消费”使得食品饮料内部格局有所(suo)改写，盐津铺(pu)子和万辰集团在本月创下股价历史最高，年内分别上涨(zhang)39.14%、130%，有友食品、妙可蓝多年内分别上涨(zhang)47.64%、74.3%。白酒股(gu)年内维(wei)持弱势调整，贵州茅台、山西汾(fen)酒年(nian)内跌超5%，五粮液(ye)和泸州老窖更是跌逾11%。