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维(wei)持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松环(huan)境下估(gu)值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要，打破(po)“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实(shi)物(wu)再通胀，实际(ji)利率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道(dao)从淤积的金(jin)融市场进入实体经济。当前仍处牛市(shi)上半场(chang)的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场(chang)的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。

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2、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数🩱，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示🥝👡🍆🥒，个股描述不作为任何形式的投资建议🍅💕🩱🧅，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准😡👛。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🍓🍋🥑、评论、预测🍆💗、图表、指标👜、理论、任何形式的表述等）均只作为参考👚🍑，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🍅🍍👗🥒💔，本文中的任何观点👄🍊、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任💞。基金投资有风险💟，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍄，基金投资需谨慎💯👚🥕🥬。