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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低(di)节奏是获取超额(e)收益的关键，而当前创新药(yao)、新消费等热门(men)主题可能已(yi)经阶段性见顶。以创新药(yao)为例，近期(qi)板(ban)块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也(ye)不乏资(zi)金(jin)面(mian)驱动——部(bu)分欠配创新(xin)药的资金(jin)产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板(ban)块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘(jue)/后排套利标的普涨，呈现出阶段(duan)性见顶的信号。中长期维度来看(kan)，我们依(yi)然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基(ji)本面优质的创新药标的(de)将获得显著超额。但对于(yu)重视时间成本的投资者而言，在短(duan)期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提(ti)升(sheng)开始下降，在(zai)“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐(zhu)渐选择止盈(ying)。同时，新消费板块的成交(jiao)额占比也从高位(wei)回落，表明资金开始流(liu)出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端(duan)侧开(kai)始(shi)活跃等现象亦能够看出，部分资金已(yi)经有意愿进行高切低。

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2、受外围局势骤变影响💕👙🧄🩳，全球资金风险偏好降低，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低💋💘，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨👚🌽🍈，其中四方精创领涨5%👙👠👝，恒生电子😠、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%🥭💝。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技🧡🩱🥥🍇👘、东信和平🥻、恒银股份等跌超6%。