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联储证券指出🩰🍇💋，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长🍊👡💕，但营收和归母净利润增速均有放缓🥑🍋🍊🍎🥻，显示需求下滑压力仍存。以饮料👅👚💋、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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公开资料显示，曹(cao)飞于1983年7月出生(sheng)，中国国籍，无境外永久居留(liu)权，硕士学历。自2014年以来，他在济川药业(ye)体系内，陆续担任(ren)多个重要职务。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈(ying)利和分红稳健的银(yin)行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推(tui)升估(gu)值弹(dan)性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白(bai)电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入(ru)收(shou)获期，自由(you)现金流释放加速的电(dian)信运营(ying)商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长(zhang)行(xing)情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券(quan)）同比(bi)）触(chu)底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项(xiang)政策支持股市流(liu)动(dong)性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大(da)的优(you)势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星(xing)通信）。

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然而，据《华尔街日报》数据，美国保守价值ETF在过去三年大致跟踪标普500指数表现，而MAGA基金则落后标普500超过20个百分点🍍💋💌。

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1、場(chǎng)內(nèi)熱(rè)門(mén)國(guó)防軍(jūn)工ETF（512810）午(wu)后急速衝(chōng)高1.66%，放量成交9287萬(wàn)(wan)元，較(jiào)上日(ri)激(ji)增159%！場內全天溢價(jià)交易，顯(xiǎn)示(shi)買(mǎi)(mai)盤(pán)資金強(qiáng)勢(shì)。

2、根据众议院的预算提案，学生将需要参加更多课程才能获得佩尔助学金，这可能与他们的工作安排产生冲突。独立非营利组织 “学生贷款顾问协会”（The Institute of Student Loan Advisors）主席贝琪・马约特表示💘🎒🥻，这可能迫使许多学生 “完全辍学🥭🍊，因为他们负担不起上学费用”💝👠。马约特解释说💗，那时财务螺旋就开始了：学生带着债务离开学校但没有学位💞，这使他们处于违约风险最高的群体中👙🍈。他们也更可能缴纳更少的税款，并依赖未来的联邦援助来维持生计🍌🩲。