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下(xia)跌中(zhong)的(de)回(hui)落：美元走强，外资流出，高外(wai)资持(chi)股占比(bi)的港(gang)股较A股跌幅更深，当前概率不(bu)大。AH溢(yi)价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收敛有两次典型案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后(hou)原因类(lei)似，均为强美元之下(xia)，外资加速(su)流出(chu)中国资产，而外资占比更高的港股(gu)相比A股受(shou)影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加(jia)息，美(mei)元指数从低位101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行(xing)压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比(bi)更(geng)高的(de)港股冲击更大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持续高(gao)位，美(mei)联储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至(zhi)151。当前来看，美元(yuan)短期走强(qiang)概率不大，若三季度美丽大法(fa)案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债(zhai)务，这意味着美国公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求以及美国财(cai)政部回补TGA账户需求(qiu)，可能出现(xian)美债(zhai)大幅增发的情(qing)况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1-5月份，全国固定(ding)资产投资（不含农户）191947亿元，同比增(zeng)长3.7%；扣除房地(di)产开发投资，全国固定(ding)资产投资增(zeng)长7.7%。分(fen)领域看，基础设施投资(zi)同比增长5.6%，制(zhi)造业投资增长8.5%，房地产开发(fa)投资下降10.7%。全国新建商品(pin)房销售面积35315万平方米，同比下降2.9%；新建商品房销(xiao)售额34091亿元，下降3.8%。分产业看，第一产业投资同比增长8.4%，第二产业投资增长11.4%，第三产业投资下降0.4%。民间投资同比持平；扣(kou)除房地产开发投资，民(min)间投资增长5.8%。高技术产业中，信(xin)息服务业(ye)，航空、航天器(qi)及设备制造业，计算机及办公(gong)设(she)备(bei)制造业，专业技术服务(wu)业投资(zi)同比分别增长41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月份，固定资产投资（不(bu)含农户）环比(bi)增长0.05%。

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估值角度🥕🤬，上半年财政**预期、国防开支提升推动工业板块估值上移，当前估值水平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略有回落👗🩲👘💖，随着美联储降息预期不断推迟，以及关税不确定性持续存在🥥🍎🥒🍑🍏，估值继续上行空间有限🍄。

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