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欧洲市场：得益于欧洲与美国经济增长动能的收敛，我们相对看好下半年欧洲市场的表现👛。从经济的角度上🎒👛👘，尽管欧洲同样面对不确定性带来的经济下行风险，但德国财政和欧盟国防开支的转向可通过提高投资者和消费者的信心👘💔👢，推动风险偏好的修复。从资金流的角度看😡，欧洲是全球资金区域再平衡的最大受益者🥭👿。但是仍需注意的是🩳😈，如果下半年全球风险偏好不能实现明显回升，欧洲在绝对表现上可能受到盈利前景的限制。

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风险提示：国防(fang)军工ETF被动(dong)跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；通用(yong)航(hang)空ETF华宝被(bei)动跟踪国证通用(yong)航空产业指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2012.12.28；食品ETF被动跟踪中证细(xi)分食品(pin)饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；金融科技ETF被动跟踪(zong)中证金融科(ke)技主题指数，该指数基(ji)日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；有色龙头ETF被动(dong)跟踪中证有色金属(shu)指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13。指数成份股构成根据该指数编制规则(ze)适(shi)时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅(jin)为指数成份股(gu)客观展示列举，不(bu)作为任(ren)何个股推荐，不代表基(ji)金管理人和基金(jin)投资方向。任何(he)在本文出现的信息（包(bao)括(kuo)但不限于个股、评论、预测(ce)、图(tu)表(biao)、指标、理论、任何形式的表述等(deng)）均只(zhi)作(zuo)为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何(he)观(guan)点、分析及(ji)预测不构成对(dui)阅读者任何形式(shi)的投资建议，亦(yi)不对因使用本文内容所引发的直(zhi)接或间接损失(shi)负(fu)任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明(ming)书》、《基(ji)金产品(pin)资料概(gai)要(yao)》等基金法律文件(jian)，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险(xian)承受能力相适应的产品。基金的(de)过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成(cheng)基金(jin)业绩表现的(de)保证。根据基(ji)金管理人的(de)评估，金融科技ETF、有色龙头ETF、国(guo)防军工ETF、通用航空ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡(heng)型（C3）及以上的投资者，华宝油气LOF风险等级为R4-中高风险，适(shi)宜积极型（C4）及以上的投(tou)资者，适(shi)当性匹配意见请以销售机构为准。销售机(ji)构(gou)（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及(ji)时关注(zhu)基金管理人出具的适(shi)当性意见，各销售机构关(guan)于适(shi)当性(xing)的意见(jian)不(bu)必然一(yi)致，且基金销售(shou)机构所出具的(de)基金产品风险等级评(ping)价结果不(bu)得低于基金(jin)管理人作出(chu)的风(feng)险等级评价结果(guo)。基金合同(tong)中关于基金风险收益特征与(yu)基金风险等(deng)级因考虑因素(su)不同而(er)存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投(tou)资经验及风险承受能力谨慎选(xuan)择基金产品并自行承担(dan)风险。中(zhong)国证监会对以上基金的注册，并(bing)不(bu)表明其对本(ben)基金(jin)的投资价值、市场前景和收益做(zuo)出实质性判断或保证。基金投资须谨慎(shen)。

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首先🍉，银行作为顺周期板块，经济形势是核心变量之一。GDP增速回升、信贷需求（尤其企业中长期贷款）回暖将改善银行息差压力，增加银行的配置吸引力。其次，房地产销售回暖程度直接影响按揭贷款质量🍒🌽💟🍋，也是我们可以关注的经济变量。最后🍑🍈，若LPR进一步下调，存量贷款重定价压力将压缩净息差👘🩱🍄，加大银行基本面的下行压力👚👙。

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