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1👚、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍅💘👞🍊。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%💌😻🍓👝。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍎，核心在于A股的行业特征👜🍓，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%💯🍏🍍🍌🎒、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🥬💌🍉，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍓💘🍍🥑🥔，进而影响盈利表现💋。相比之下🍌🥑，港股除金融外🍓，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🥝，包括腾讯💔🧅👄、网易🎒😠、美团等互联网巨头，消费💯😻、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💞🩲🍍。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🥕，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🩱，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍅🥻🍇，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🥕🥾👙。

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该财团还包括阿布扎比发展控股公司（Abu Dhabi Development Holding Co ．）和全球私募股权公司凯雷投资集团（Carlyle Group）

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1、【数据·估值】本周整体A股估值水(shui)平上行，万得全A指数(shu)PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数(shu)。本周指数估值(zhi)多数下降，其(qi)中，汽(qi)车、国防军工和有(you)色金属估值涨幅居前，计算机、食品饮料、建筑材料估(gu)值跌幅居(ju)前。

2、截(jie)至最新收盤(pán)日，近十年，食品(pin)飲(yǐn)料最能漲(zhǎng)的五隻股分(fen)彆(biè)昰(shì)鹽(yán)津舖(pù)子、山西汾酒、貴(guì)州茅(mao)檯(tái)、萬(wàn)辰集糰(tuán)、東(dōng)鵬(péng)飲料，集中在休閑(xián)零食、白酒、飲料乳品三大子行業(yè)(ye)。